اهرم در تجارت: چگونه کار می کند?

اهرم استفاده از مقدار کمتری از سرمایه برای قرار گرفتن در معرض موقعیت های تجاری بزرگتر است که به عنوان تجارت حاشیه نیز شناخته می شود. این را می توان در سراسر انواع بازارهای مالی استفاده می شود, مانند فارکس, شاخص, سهام, کالاها, خزانه داری و صندوق های مبادله (صندوق ها). به عنوان مثال, معاملات سهام اهرمی یک انتخاب جذاب برای سرمایه گذاران که نمی خواهند به پرداخت ارزش کامل سهم در صف مقابل و یا مالکیت دارایی است. در این مقاله ما توضیح خواهیم داد که چگونه محاسبه می شود و چگونه می توانید از این ابزار برای افزایش قرار گرفتن در معرض معاملات در سراسر ابزارهای 12,000 + در پلت فرم معاملاتی ما استفاده کنید.

• اهرم و حاشیه اساسا یک چیز هستند
• این فراهم می کند قرار گرفتن در معرض بیشتر به بازارهای مالی, به عنوان شما لازم نیست که به پرداخت کل ارزش تجارت در صف مقابل
• نمونه هایی از محصولات اهرمی هستند گسترش شرط و قرارداد برای تفاوت
• با نسبتی مانند 5:1 برای سهام (که نسبتا کم است) یا 30:1 برای فارکس (که نسبتا زیاد است) محاسبه می شود
• اگر معاملات موفق هستند, سود ممکن است بزرگ اما در صورتی که ناموفق هستند, ضرر و زیان خواهد شد یک مقدار مساوی بزرگ

به بیش از 300000 مشتری بپیوندید* در بستر معاملاتی برنده جایزه ما**

با یک حساب نمایشی رایگان شروع کنید

گسترش شرط بندی بر روی بیش از 12000 ابزار

بدون هزینه پنهان و اسپرد تنگ

اهرم در تجارت چیست?

معاملات اهرمی استفاده از مقدار کمتری سرمایه برای قرار گرفتن در معرض موقعیت های تجاری بزرگتر از طریق استفاده از وجوه قرض گرفته شده است که به عنوان تجارت حاشیه نیز شناخته می شود. این می تواند سود بالقوه بزرگ, اما می تواند به همان اندازه ضرر و زیان را افزایش می دهد, بنابراین استراتژی های تجاری و مدیریت ریسک باید استفاده شود.

درک تفاوت بین این دو گاهی اوقات می تواند باعث سردرگمی شود. مهم است بدانیم که حاشیه مقدار سرمایه ای است که برای باز کردن یک تجارت مورد نیاز است. درباره حسابهای مارجین بیشتر بدانید.

نسبت اهرم 10: 1 به این معنی است که برای باز کردن و حفظ یک موقعیت, حاشیه لازم مورد نیاز یک دهم از اندازه معامله است. بنابراین, یک معامله گر نیاز 1 1,000 برای ورود به یک تجارت برای 1 10,000. مقدار حاشیه به درصد هزینه کلی تجارت اشاره دارد که برای باز کردن موقعیت مورد نیاز است. بنابراین, اگر یک معامله گر می خواستم به یک trade 10,000 تجارت در یک دارایی مالی است که تا به حال نسبت 10:1, نیاز حاشیه خواهد بود 1 1,000.

اهرم می تواند مانند یک جنبه بسیار جذاب از تجارت صدا, به عنوان برنده می تواند فوق العاده ضرب. اما این یک شمشیر دو لبه است-مهم است که به یاد داشته باشید که تلفات نیز می تواند به راحتی ضرب شود.

برای همه معامله گران مهم است که خطرات موجود را در نظر داشته باشند. بسیاری از معامله گران می بینند که حاشیه خود به دلیل نسبت بسیار زیاد به سرعت از بین می رود. معامله گران تازه کار باید هنگام انجام معاملات حاشیه ای مراقب باشند. بهتر است محتاط تر باشید و از نسبت کمتری استفاده کنید. نسبت پایین تر به این معنی است که معامله گران در صورت اشتباه احتمال کمتری دارند که تمام سرمایه خود را از بین ببرند.

تجارت اهرمی چگونه کار می کند?

برای شروع تجارت بهتر است که یک معامله گر شروع می شود با یک نسبت است که پایین تر از حداکثر کمک هزینه اهرم خود را. این معامله گران را قادر می سازد تا موقعیت های خود را برای اندازه کامل باز نگه دارند حتی اگر بازده منفی داشته باشند.

این نوع معاملات به احتمال زیاد توسط کسانی انجام می شود که معاملات کوتاه مدت قیمت را انجام می دهند. این امر می تواند بسیار کمتر مناسب برای هر کسی سرمایه گذاری بلند مدت, برای مثال در طول سال های متعدد و یا حتی دهه. در این مثال' خرید و نگه دارید ' رویکرد مناسب تر خواهد بود. در این مثال' خرید و نگه دارید ' رویکرد مناسب تر خواهد بود.

نمونه ای از اهرم در معاملات سهام

مثلا, اجازه دهید بگویم یک معامله گر دارای حداکثر اهرم 5:1 و باز می شود یک موقعیت در سهام اپل در یک account 10,000 حساب. معامله گر در حال حاضر دارای یک اندازه موقعیت با ارزش دارایی $50,000 است که باعث شده است که معاملات 5 برابر بیشتر از سهام در مقایسه با زمانی که دارایی ها را به طور کامل خریداری کرده اند بدون استفاده از سرمایه اولیه خود از $10,000.

برای حفظ این موقعیت در سهام اپل, ارزش حساب معامله گر باید بالاتر از نیاز حاشیه نگهداری باقی بماند 50%, یا 5,000 در این مثال.

برخی از محصولات شما می توانید استفاده کنید چیست?

محصولات اهرمی ابزارهای مشتق شده ای هستند که ارزش بیشتری در بازار نسبت به سپرده ای دارند که در ابتدا توسط یک سرمایه گذار قرار داده شده است. دو محصول قابل توجهی که ما پیشنهاد می کنیم گسترش شرط بندی و قرارداد برای تفاوت (تجارت سی اف دی). هنگامی که تجارت با اهرم در هر یک از این محصولات, یک سرمایه گذار می تواند یک شرط بندی با استفاده از یک حاشیه منطقی کوچک که در راه بازار خود را انتخاب حرکت خواهد کرد. سرمایه گذار از لحاظ فنی دارایی اساسی خود را ندارد, اما سود یا زیان خود را با عملکرد بازار ارتباط خواهد.

تفاوت کلیدی بین چگونگی گسترش شرط و سی اف دی مشمول مالیات هستند این است که اولی از مالیات بر سود سرمایه معاف است (سی جی تی), در حالی که دومی نیاز شما را به پرداخت این مالیات*. معامله گران سی اف دی همچنین هنگام معامله سهام باید علاوه بر اسپرد کارمزد نیز بپردازند. برای محاسبه سود یا زیان خود باید تفاوت بین قیمتی که وارد کرده اید و قیمتی که خارج کرده اید را پیدا کنید. برای شرط بندی اسپرد, سپس این رقم باید در سهام ضرب شود, و برای سی اف دی, باید در تعداد واحدهای سی اف دی ضرب شود. هر دو در معرض خطر از دست دادن مالی هستند, اما به همان اندازه, سود مالی اگر بازار در یک جهت مطلوب حرکت می کند. گسترش شرط بندی تنها به مشتریان ساکن در انگلستان یا ایرلند در دسترس است, در حالی که سی اف دی را می توان در سطح جهانی مورد استفاده قرار.

اطلاعات بیشتر در مورد نرخ کمیسیون سی اف دی ما را در اینجا همراه با مقاله ما در مورد معنی سی اف دی بخوانید.

نسبت اهرم در بازارهای مالی

معاملات ارز

تجارت فارکس خرید و فروش ارزهای خارجی در سراسر بازار جهانی است. نسبت اهرم فارکس در مقایسه با سایر بازارها در حدود 30:1 شروع می شود و به این معنی است که بسته به نوع نگاه شما فرصت بالایی برای سود یا زیان وجود دارد.

شاخص ها

شاخص ها عملکرد کلی قیمت گروهی از دارایی ها را از یک صرافی خاص نشان می دهند. شاخص های متداول معامله شده شامل 100 فوت و 500 و داو جونز 30 است. شاخص ها دارای نرخ حاشیه بسیار پایین و در نتیجه نسبت های بالا تقریبا 20:1 هستند.

معاملات سهام اهرمی

یکی دیگر از بازارها با نسبت نسبتا پایین معاملات سهام است, جایی که ما پیشنهاد می کنیم شرط بندی اسپرد و قیمت معاملات سی اف دی در بیش از 9,000 سهام بین المللی. نسبت شروع می شود از 5:1 یا 20% نرخ حاشیه برای سهام بزرگ بین المللی مانند اپل, تسلا و اوسون. این امر به پایین ترین ردیف بین 0-13, 600 واحد. هنگامی که شما برای باز کردن یک موقعیت بالاتر از این مقدار, نرخ حاشیه افزایش خواهد یافت, متعاقبا کاهش نسبت که شما می توانید با تجارت.

فرمول نسبت اهرم

یک جنبه مهم درک نحوه محاسبه نسبت است. فرمول زیر معمولا استفاده می شود و به راحتی به خاطر سپرده می شود:

ل = الف / ه

جایی که ل اهرم است, الکترونیکی مقدار حاشیه است (حقوق صاحبان سهام) و یک مقدار دارایی است.

بنابراین تقسیم مقدار دارایی بر مقدار حاشیه نسبت را می دهد.

چگونه می توانم شما را محاسبه نسبت اهرم?

همچنین می توان با مقدار حاشیه شروع کرد و نسبت اهرم را برای تعیین اندازه موقعیت اعمال کرد. بنابراین ضرب مقدار حاشیه نسبت به اندازه دارایی موقعیت معامله گر را می دهد.

اکثر معامله گران ریسک ها را در بازارهای مختلف توزیع می کنند به این معنی که تمام سرمایه خود را در یک تجارت قرار نمی دهند. این کار با باز کردن موقعیت های مختلف در بازارهای مختلف انجام می شود. هنگامی که این مورد است, ممکن است نیاز به انجام محاسبات برای تعیین ارزش خالص دارایی و یا ارزش تجمعی مواضع یک معامله گر وجود دارد. به لطف فناوری پلتفرم که اکثر کارگزاران پیشنهاد می دهند, نظارت بر همه پارامترها و باز یا بسته شدن موقعیت های فردی در صورت لزوم راحت تر است. از همه مهمتر, این می تواند کمک به یک معامله گر کار کردن اگر موقعیت مناسب در مقدار کل خود را, که باید کمتر از حداکثر اهرم مجاز توسط کارگزار.

پلت فرم معاملاتی اهرم ما را تست کنید

همانطور که بحث شد, ما نسبت اهرم متفاوت و نرخ حاشیه برای هر نوع از بازار مالی و دارایی. همه محصولات در پلتفرم معاملاتی برنده جایزه ما موجود است**, نسل بعدی, جایی که می توانید ابزارهای مدیریت ریسک مانند توقف ضرر و سفارشات سود را در جای خود قرار دهید. خودتان را با پلت فرم ما در حال حاضر با ایجاد یک حساب کاربری زنده, و یا تمرین برای اولین بار با بودجه مجازی در یک حساب دمو, است که به صورت رایگان پس از ثبت نام شامل.

می تواند به شما گسترش شرط بندی با استفاده از اهرم?

گسترش شرط بندی محبوب ترین محصول در پلت فرم ما است که شما می توانید برای تجارت مجموعه ای بی پایان از دارایی های مالی استفاده کنید. همانطور که بحث شد, هنگام پخش شرط بندی محصولات ما باید از اهرم استفاده کنید, که می تواند خطراتی را به همراه داشته باشد. به همین دلیل است که ما به شما این فرصت را می دهیم که قبل از واریز وجوه واقعی خود را با سیستم عامل موجود در حساب نمایشی ما بشناسید. در زیر, خطرات گسترش شرط بندی را به تفصیل بررسی می کنیم.

مقدمه ای برای گسترش شرط بندی و تجارت سی اف دی, با استراتژی به عنوان مثال برای هر سبک از تجارت و سه رکن از تجارت موفق.

خطرات درگیر چیست?

مهم ترین چیز برای درک خطر درگیر است. ریسک ذاتی هر نوع معاملاتی است اما اهرم می تواند باعث افزایش سود و زیان شود. محتاطانه است که معامله گران توجه ویژه ای به انتخاب میزان اهرم استفاده کنند. این نسبت باید از قبل از معاملات تعیین شود. بسیار وسوسه انگیز به تجارت در اندازه بزرگتر از چه اصل تعیین شد اگر شما یک رگه از برنده معاملات است.

دو برابر کردن ریسک شما به صورت یکبار مصرف می تواند به نفع یک معامله گر باشد اگر اتفاقا این حق تجارت یکبار مصرف را داشته باشد. اما اشتباه کنید و یک معامله گر می تواند با ضرر بسیار بزرگتر از حد معمول روبرو شود. برای کمک به کاهش خطرات در تجارت, شما باید برنامه ریزی کردن استراتژی تجاری خود را در پیشبرد.

دو عامل را می توان در نظر گرفته که تعیین چه مقدار از اهرم به درخواست به یک نمونه کارها: چقدر خطر را در هر تجارت و چقدر خطر را در هر روز. بررسی این موضوع از طریق درصد کارها را راحت تر می کند. ابتدا یک معامله گر می تواند تعیین کند که چقدر ریسک می خواهد در روز انجام دهد. این شامل تصمیم گیری حداکثر مبلغی است که مایل به از دست دادن هستید. به عنوان مثال این می تواند بین 1 تا 2 درصد باشد. اگر یک معامله گر با استفاده از 2% به عنوان حداکثر خطر روزانه, این امر را 50 روز از بد از دست دادن معاملات در یک ردیف برای از بین بردن سرمایه خود را, که امیدوارم بسیار بعید است اتفاق می افتد.

یک معامله گر همچنین باید تعیین کند که چند معامله در روز می خواهند انجام دهند. این می تواند یک عدد تنظیم شده یا حداکثر تعداد باشد. برای مثال یک معامله گر ممکن است تصمیم بگیرد که در هر بازار حداکثر سه معامله در روز انجام دهد. در هر حالت معامله گر می تواند درصد ریسک روزانه خود را بر این عدد تقسیم کند.​

نکاتی برای مدیریت ریسک

یک ابزار محبوب مدیریت ریسک که در هنگام تجارت با اهرم در نظر گرفته می شود توقف ضرر است. با اجرای دستور توقف ضرر به موقعیت خود را, شما می توانید زیان خود را محدود اگر بازار خود را انتخاب حرکت می کند در جهت نامطلوب. مثلا, یک معامله گر ممکن است یک رقم از پیش تعیین شده را انتخاب کنید که نمی خواهند به پیش افتادن از, به این معنی که سهام خود را در ابزار خواهد شد در قیمت داده شده به فروش می رسد. با این حال, لطفا توجه داشته باشید که پایه توقف ضرر و زیان مستعد ابتلا به شکاف بازار و لغزش هستند.

تضمین توقف ضرر و زیان کار دقیقا در همان راه به عنوان دستور توقف اساسی, اگر چه سرمایه گذاران می توانید انتخاب کنید به پرداخت هزینه های کوچک برای تضمین بسته شدن یک تجارت در قیمت دقیق مشخص شده. این راه, اگر شما یک نسبت به خصوص بالا در تجارت استفاده کرده اند, وجود خواهد داشت شانس کمتر از ضرب ضرر و زیان خود را, بدون در نظر گرفتن نوسانات بازار.

اطلاعات بیشتر در مورد چگونه برای محافظت از پول خود را در تجارت با راهنمای مدیریت ریسک ما.