مدیریت ریسک فارکس

مدیریت ریسک نقش مهمی در تجارت موفقیت آمیز دارد ، خواه شما سهام ، اوراق بهادار ، کالاها یا ارز را تجارت کنید. مدیریت ریسک برای بازرگانان فارکس به دلیل نوسانات ذاتی در بازار ارز ، بخش مهمی از برنامه معاملاتی محتاطانه باقی مانده است. در حالی که چنین نوسانات ممکن است فرصت های تجارت زیادی را برای سودآوری از آن فراهم کند ، همچنین به این معنی است که معامله گران هنگام حمل موقعیت های باز فارکس در معرض میزان قابل توجهی از ریسک قرار می گیرند. در این مقاله ، بنزینگا به شما نشان می دهد که چگونه خطرات موجود در بازار فارکس را ارزیابی کرده و از بهترین روشهای موجود برای مدیریت ریسک فارکس استفاده کنید.

در 5 دقیقه یک حساب کاربری باز کنید. فرصت های نقطه ، تجارت و مدیریت موقعیت های خود را از مجموعه کاملی از برنامه های تلفن همراه و رایانه لوحی.

خطرات متداول برای معامله گران فارکس

دلیل اصلی از دست دادن معامله گران به دلیل عدم تجربه یا عدم دانش بازار نیست بلکه از استراتژی های ضعیف پول و مدیریت ریسک صرف نظر از بازار خاص معامله شده است. دانستن چگونگی مدیریت مناسب ریسک یکی از سنگ بنای معاملات موفق است و می تواند به جای خراب کردن آن ، به شما در ایجاد ثروت کمک کند. رایج ترین خطرات معاملاتی فارکس که باید در نظر گرفته شود شامل موارد زیر است:

• خطر نرخ ارز: این خطر شامل قرار گرفتن در معرض تغییرات پیش بینی نشده در نرخ ارز است.

• ریسک اهرم: اهرم در بازار فارکس یک شمشیر دو لبه است که اغلب توسط بازرگانان خرده فروشی فارکس برای بزرگنمایی سود و زیان استفاده می شود.

• ریسک نقدینگی: اگرچه بازار فارکس جزء مایع ترین جهان است ، اما برخی از وقایع ممکن است قسمتهای قابل توجهی از عدم اعتبار را ایجاد کند.

• ریسک نرخ بهره: ارزش ارزهای فیات نسبت به یکدیگر تا حدودی به نرخ بهره معیار مربوطه تعیین شده توسط صدور بانکهای مرکزی آنها بستگی دارد که ارزش خارجی را برای خارجی ها اضافه می کنند.

استراتژی های مدیریت ریسک برای معامله گران فارکس

تجارت فارکس بدون پول سالم و استراتژی مدیریت ریسک ، دستور العمل فاجعه در قالب ضرر نهایی پول حساب تجارت شما است. لیست زیر شامل استراتژی هایی است که می تواند به شما در مدیریت اشکال مختلف ریسک که ممکن است هنگام تجارت ارز با آنها روبرو شوید ، کمک کند.

در مورد بازار فارکس بیاموزید.

داشتن درک کار از اصول بازار فارکس و آنچه که حرکات نرخ ارز را هدایت می کند ، یک منبع ارزشمند برای معامله گران ارز است. همچنین ، داشتن درک جدی از تجزیه و تحلیل فنی می تواند سیگنال های معاملاتی عینی را ارائه دهد که به معامله گران فارکس مبنای مفیدی می دهد تا بتوانند تصمیمات معاملاتی سریع بگیرند.

حداقل ، معامله گران فارکس باید هدف خود را در مورد وضعیت کلی هر کشوری که ارزهای تجاری آنها را صادر می کند ، آگاه باشند. این باید شامل موضع سیاست پولی بانک مرکزی کشور ، سلامت اقتصادی آن و هرگونه مسائل مربوط به ژئوپلیتیکی باشد. داشتن این اطلاعات که قبلاً در بانک حافظه ذخیره شده است ، به شما امکان می دهد تا تجزیه و تحلیل سریعتر و آگاهانه از بازار فارکس انجام دهید ، که به نوبه خود تمایل به نقاط ورود جذاب تر تجارت و معاملات سودآورتر دارد.

در عمل ، بیشتر معامله گران موفق از ترکیبی از تجزیه و تحلیل اساسی و فنی استفاده می کنند. این تکنیک ها به آنها اجازه می دهد تا سطح عرضه و تقاضای موجود در بازار را بهتر ارزیابی کنند ، در حالی که اصول حاکی از جهت کلی بازار بر اساس نسخه های اقتصادی و سایر اخبار است که ممکن است بر ارزش یک ارز نسبت به دیگری تأثیر بگذارد.

اهرم را درک کنید.

اگرچه اهرم قطعاً یک شمشیر دو لبه است ، به دلیل سطح نسبتاً متوسطی از نوسانات که معمولاً در بازار فارکس مشاهده می شود ، استفاده از مقدار مشخصی از اهرم احتمالاً اگر قصد کسب درآمد به عنوان یک معامله گر ارز را داشته باشید ، منطقی است.

شما می خواهید یک نسبت اهرم محتاط را انتخاب کنید که متناسب با تحمل ریسک شما باشد. همچنین ، ارزیابی آستانه درد شما با توجه به نسبت اهرم که قصد استفاده از آن را دارید حتی قبل از تجارت ، بخش مهمی از مدیریت پول و ریسک است.

اگر شما یک معامله گر خرده فروشی مستقر در ایالات متحده هستید ، فقط به شما اجازه می دهید از حداکثر نسبت اهرم 50: 1 استفاده کنید ، در حالی که ساکنان اتحادیه اروپا و ایالات متحده فقط می توانند موقعیت های فارکس را تا نسبت 30: 1 اهرم کنند. اگر در خارج از این حوزه های قضایی زندگی می کنید ، ممکن است بتوانید از طریق برخی از کارگزاران Forex Offsorn Online به اهرم های بسیار بالاتر از 1000: 1 دسترسی پیدا کنید.

از یک برنامه معاملاتی استفاده کنید.

تفاوت اصلی قمار و تجارت در بازار فارکس شامل استفاده استراتژیک از تحقیق و تجزیه و تحلیل توسط یک معامله گر برای ایجاد موقعیت های تجاری بالقوه سودآور با بالاترین شانس موفقیت است. در مقابل ، یک قمارباز به طور معمول بر اساس حدس و گمان ها یا در بهترین حالت کار می کند.

روشی که معامله گران سودآور فارکس به طور معمول فرصت های بالقوه سودآور در بازار ارز پیدا می کنند ، به تجزیه و تحلیل آنها و همچنین اجرای محتاطانه آنها از مدیریت پول و روش های مدیریت ریسک بستگی دارد. معامله گران زرنگ و دانا به طور کلی همچنین یک برنامه معاملاتی امیدوارکننده را تدوین و پیاده سازی می کنند و سپس برای بهینه سازی شانس موفقیت خود به آن می پردازند.

بیشتر برنامه های معاملاتی شامل انجام تجزیه و تحلیل فنی برای شناسایی وجود روندها یا محدوده معاملات در بازار است. با استفاده از نمودارهای نرخ ارز و انتخاب شاخص های فنی تعارف ، معامله گران معقول می توانند یک برنامه معاملاتی تهیه کنند که هدف خود را برای خرید و فروش سیگنال هایی برای آنها تنظیم کند.

سایر برنامه های معاملاتی ممکن است شامل تجارت در داده های عمده اقتصادی و انتشار اخبار باشد. اگر انجام تجزیه و تحلیل بازار و تهیه یک برنامه معاملاتی دشوار است ، اما هنوز می خواهید با تجارت در بازار فارکس سود ببرید ، می توانید به تجارت اجتماعی بپردازید. این به شما امکان می دهد تا معاملات معامله گران موفق را در حساب شخصی خود کپی کنید.

یک نسبت ریسک معقول را انتخاب کنید.

برخی از عناصر استراتژی قمار می توانند برای معامله گران بسیار مفید باشند. ارزیابی شانس موفقیت و تعیین نسبت ریسک-پاداش برای تجارت می تواند نقش مهمی در مدیریت ریسک فارکس داشته باشد. نسبت ریسک-پاداش نشان دهنده میزان ریسکی است که شما قصد دارید برای یک مقدار معینی از سود-یا پاداش-انتظار داشته باشید که در یک موقعیت فارکس معین ایجاد کنید.

به عنوان نمونه ، اگر شما مایل به ریسک 100 دلار برای شانس 100 دلار هستید ، نسبت ریسک ریسک شما 1: 1 است. از طرف دیگر ، اگر 100 دلار برای مبلغ 300 دلار ریسک کنید ، نسبت پاداش ریسک شما 1: 3 است.

دانستن نسبت ریسک-پاداش قبل از شروع تجارت ، نشانگر این است که از کجا می توانید از تجارت خارج شوید. همچنین به شما امکان می دهد بلافاصله یک سفارش از دست دادن را در بازار قرار دهید تا از خطر بیشتری که در هر موقعیتی راحت هستید ، از خطر جلوگیری کنید.

از سفارشات محدود و توقف استفاده کنید.

محدودیت سفارشات به شما اجازه می دهد تا به کارگزار خود بگویید که موقعیت بازار را ایجاد کند یا از موقعیت موجود برای شما در سطح نرخ ارز دلخواه خود سود کسب کند که بهتر از نرخ فعلی بازار است. این سفارشات به شما امکان می دهد تا قبل از ورود یا خروج از موقعیت ، به گونه ای حرکت کنید که از شما طرفداری کند.

به عنوان مثال ، اگر می خواهید جفت ارز EUR/USD را با نرخ ارز 1. 1500 خریداری کنید ، اما بازار در حال حاضر در 1. 1600 معامله می شود ، می توانید با کارگزار خود یک سفارش محدود را برای خرید در هنگام رسیدن نرخ ارز به 1. 1500 اختصاص دهید. اگر بازار همیشه در آن سطح معامله شود در حالی که سفارش شما فعال است ، سفارش شما پر می شود.

در مقابل ، سفارشات توقف در سطح بدتری نسبت به سطح فعلی بازار قرار می گیرند. از سفارشات توقف می توان برای جلوگیری از فرسایش بیش از حد یا حفظ ضررها در موقعیت از دست دادن استفاده کرد ، در این صورت به آنها سفارشات متوقف شده گفته می شود. هنگامی که یک سفارش توقف توسط معاملات بازار در سطح مشخص انجام شود ، سپس به یک سفارش بازار برای اجرای معامله مشخص شده با بهترین نرخ ارز تبدیل می شود.

سفارشات توقف نیز می توانند به دور از بازار غالب وارد شوند. به عنوان مثال ، یک سفارش خرید می تواند برای خرید با نرخ ارز بالاتر از سطح مقاومت فنی پس از نقض آن ، وارد بازار شود. فروش فروش را می توان در زیر بازار فعلی وارد کرد.

بسیاری از افراد دارای موقعیت های موجود برای محدود کردن خطر خود در موقعیت های طولانی و کوتاه از سفارشات متوقف شده استفاده می کنند. سفارشات متوقف کردن یک ابزار مهم مدیریت ریسک در تجارت فارکس است و به طور گسترده توسط بازرگانان خرده فروشی و حرفه ای به طور یکسان استفاده می شود.

سر خنک نگه دارید.

در حالی که منطق ممکن است یکی از ویژگی های اصلی فارکس یا هر بازار مالی دیگر نباشد ، به یاد داشته باشید که "بازار می تواند غیر منطقی بماند تا حلال بماند."بازارها می توانند بسیار بی ثبات باشند و از دست دادن پول می تواند آرامش ذهن هر کس را به چالش بکشد وقتی موقعیتی در برابر آنها قرار بگیرد.

داشتن یک برنامه معاملاتی معقول که شامل اصول پول سالم و اصول مدیریت ریسک است ، به شما کمک می کند تا سر خنک را در یک بازار سریع نگه دارید. این یکی از عناصر اصلی است که معامله گران سودآور را از تقریباً 90 ٪ از بازرگانان دیگر که تجارت پول را در بازار فارکس از دست می دهند ، جدا می کند.

خواندن اخبار.

هرکسی که در مدت زمان قابل توجهی در بازار فارکس معامله کرده باشد می تواند به اهمیت رویدادهای مهم خبری و تأثیر قابل توجهی که انتشار داده های اقتصادی می تواند بر نرخ ارز مربوط داشته باشد ، اثبات کند.

بیشتر معامله گران موفق توجه مراقب تقویم اقتصادی و اخبار تجاری را دارند زیرا نرخ ارز می تواند به شدت و به شدت تحت تأثیر چنین نسخه هایی باشد. همچنین ، بلایای طبیعی ، انتخابات ، ناآرامی های اجتماعی و حتی تغییرات قیمت کالاها به ویژه می تواند بر نرخ ارز تحت تأثیر تأثیر بگذارد.

ابتدا از یک حساب نسخه ی نمایشی استفاده کنید.

قبل از اینکه هرگونه وجوهی را به یک حساب تجارت فارکس انجام دهید ، به یاد داشته باشید که یک حساب نسخه ی نمایشی را باز کنید تا ایده ای در مورد نحوه تجارت بازار فارکس بدست آورید. خوشبختانه ، بیشتر کارگزاران آنلاین فارکس این روزها دسترسی رایگان به یک حساب نسخه ی نمایشی ارائه می دهند.

حسابهای نسخه ی نمایشی به شما امکان می دهد در زمان واقعی با پول مجازی در بازار فارکس تجارت کنید تا بتوانید از قرار دادن بودجه واقعی در معرض خطر خودداری کنید. این به شما امکان می دهد تا از بستر معاملاتی کارگزار ، تجارت را تمرین کرده و برنامه معاملاتی خود را آزمایش کنید.

اگر کارگزار و برنامه معاملاتی شما پس از برخی از تمرین ها خوب به نظر می رسند ، می توانید یک حساب زنده باز کنید و برخی از سرمایه های ریسک را واریز کنید تا تجارت را به درستی شروع کنید. تجارت در یک حساب نسخه ی نمایشی می تواند یک تجربه ارزشمند برای معامله گران بدون تجربه باشد. همچنین می تواند برای معامله گران فصلی هنگام ارزیابی یک استراتژی یا برنامه تجارت مفید باشد.

بهترین کارگزاران فارکس

لیست زیر از بهترین کارگزاران آنلاین فارکس را بررسی کنید تا بتوانید به راحتی یکی را جستجو کنید که متناسب با نیازها و آرزوهای شما به عنوان یک معامله گر باشد.